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終極理財師app

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  • 類型:國產(chǎn)軟件 教育學習
  • 版本:v7.1.2 安卓官方版
  • 大。60.4M
  • 更新:2024-06-20 05:06
  • 語言:中文
  • 等級:
  • 平臺:Android
  • 官網(wǎng):http://zjbroker.fcsc.com/
  • 廠商:第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
  • 中文名:終極理財師
  • 備案號:粵ICP備06024257號-14A

終極理財師app是一款手機移動端的證券相關(guān)軟件,軟件提供相關(guān)人才的培訓,針對各個方面進行全面的提升!擁有深厚的實踐基礎(chǔ)!對于任何方面可能出現(xiàn)的問題都可以進行解決!軟件致力于打造出一個證券行業(yè)的精英職業(yè)發(fā)展平臺!快來下載吧!

終極理財師官方版介紹

終極理財師是第一創(chuàng)業(yè)證券(證券代碼:002797)旗下,服務(wù)于廣大證券營銷人員的移動工具與開放平臺。

致力于為證券營銷人員提供移動展業(yè)、客戶開發(fā)、績效管理、技能提升、學習交流等綜合性營銷展業(yè)服務(wù)支持。

為證券營銷精英打造實現(xiàn)職業(yè)發(fā)展理想的廣闊舞臺。

終極理財師app下載

終極理財師app功能

客戶管理

大數(shù)據(jù)智能挖掘客戶潛在價值,一鍵導入通訊錄好友到潛在客戶列表,全面支持客戶分類及動態(tài)管理。

營銷線索

自動化掃描社交分享內(nèi)容點擊數(shù)據(jù),深度挖掘微信、QQ、微博好友潛在需求,助力精準營銷。

創(chuàng)考場

使用APP證券從業(yè)資格考試模擬考場,在線練題,利用碎片時間,高效備考證券經(jīng)紀人、投資顧問等從業(yè)資格考試。

電子錢包

簽約證券經(jīng)紀人、投顧等證券從業(yè)人員可清晰查看日、周、月傭金收入明細,當日傭金可提取到綁定銀行卡,實現(xiàn)勞務(wù)報酬“日清日結(jié)”。

手機開戶

為證券經(jīng)紀人、投資顧問等營銷人員生成個性化專屬二維碼名片,一鍵推送開戶二維碼名片,與客戶建立精準的一對一服務(wù)關(guān)系。

資訊中心

免費查看第一創(chuàng)業(yè)證券投顧團隊精心打造的財經(jīng)資訊、投研信息、從業(yè)培訓等行業(yè)知識,快速獲取專業(yè)內(nèi)容,提升展業(yè)能力。

軟件優(yōu)勢

個性化客戶傭金

個性化專屬二維碼,可根據(jù)客戶不同,設(shè)置個性化客戶傭金并自動綁定開發(fā)關(guān)系。

簽約入職

證券經(jīng)紀人、客戶經(jīng)理、投資顧問等2265從業(yè)人員可線上申請簽約,線下專人跟進辦理入職流程。

職業(yè)發(fā)展

上市券商大平臺,多種職業(yè)發(fā)展路徑,全方位培訓助力證券經(jīng)紀人、客戶經(jīng)理、投資顧問等綜合能力提升。

龍虎排行

業(yè)績大比拼,營銷激勵、銷售獎勵上不封頂。

客戶管理

客戶信息全景視圖,自動跟蹤客戶生日、賬戶動態(tài)等,關(guān)鍵時刻不再錯過。

勞務(wù)報酬

薪酬計算公開透明,傭金收入一目了然,勞務(wù)所得日清日結(jié)。

投顧簽約

專屬鏈接,個性化設(shè)置,一鍵簽約投顧服務(wù)。

更新內(nèi)容

v6.3.2版本

【下架】日清日結(jié)功能;

【更新】股票開戶指引;

【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收總覽及客戶詳情頁客戶客戶創(chuàng)收;

【優(yōu)化】我的-工作室頁面營業(yè)部信息;

v6.2.8版本

【新增】客戶數(shù)據(jù)概況;

【新增】MOT工單概覽;

【新增】客戶總覽增加開發(fā)/服務(wù)關(guān)系篩選

【新增】理財客戶;

【優(yōu)化】股票客戶常用指標篩選;

【優(yōu)化】理財客戶-產(chǎn)品總資產(chǎn)優(yōu)化;

【優(yōu)化】客戶詳情-資產(chǎn)詳情優(yōu)化

【優(yōu)化】客戶詳情客戶標簽;

【優(yōu)化】公募基金產(chǎn)品詳情頁;

【優(yōu)化】客戶詳情持倉信息;

v6.2.6版本

【新增】股票客戶篩選項新增常用指標;

【新增】客戶詳情頁客戶業(yè)務(wù)增加有資格未開通業(yè)務(wù);

【新增】mot查詢功能;

【新增】客戶詳情頁增加年齡、生日、預(yù)估外部資產(chǎn);

【優(yōu)化】mot工單模版優(yōu)化;

【新增】潛力客戶預(yù)估外部資產(chǎn)篩選增加條件控制;

【優(yōu)化】首頁欄目標題、營銷線索樣式優(yōu)化;

v6.2.3 版本

【新增】零售效能;

【新增】理財日歷;

【新增】e投顧模塊;

【優(yōu)化】潛力客戶篩選;

【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收、資產(chǎn)概況;

【優(yōu)化】公募基金/集合理財產(chǎn)品詳情頁單位凈值折線圖;

【修復】營銷圖片功能分享閃退;

【優(yōu)化】龍虎榜

【優(yōu)化】意見反饋

v6.2.0 版本

【修復】任意手機號注冊安全漏洞

【修復】安卓、IOS支持強制升級功能;

【優(yōu)化】注冊用戶點擊客戶模塊任意按鈕引導進入經(jīng)紀人簽約頁面

【新增】組織績效;

【新增】員工績效;

【新增】客戶詳情增加前二十日均準入資產(chǎn)、前二十日均總資產(chǎn)、客戶兩融賬號信息;

【新增】客戶級別統(tǒng)一由內(nèi)部級別調(diào)整為外部級別;

【新增】產(chǎn)品匹配的客戶列表增加客戶級別標識

v6.1.9 版本

【新增】理財產(chǎn)品-集合理財客戶詳情跳轉(zhuǎn)功能;

【新增】理財產(chǎn)品-產(chǎn)品詳情-潛在客戶/持倉客戶客戶詳情跳轉(zhuǎn)功能;

【新增】私募產(chǎn)品線上購買-終極理財師端經(jīng)辦人簽署功能;

【新增】投顧產(chǎn)品分享功能;

【修復】理財產(chǎn)品-理財客戶-持倉詳情交易記錄、定投記錄、分紅記錄查詢異常;

v6.0.2 更新

1.【優(yōu)化】全面提升系統(tǒng)穩(wěn)定性;

2.【優(yōu)化】華為、vivo等機型離線消息推送;

3.【修復】營銷數(shù)據(jù)、龍虎榜等數(shù)據(jù)排版問題;

4.【修復】部分機型閃退、掉線等問題

溫馨提示

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